למערכת 1CRM יש את היכולת להתאים את עצמה לצרכים שלך ולא של אף אחד אחר.
לכל מודול (ארגונים, מתעניינים, קריאות וכו') קיים בצד ימין של המסך רשימת תצוגות.
בדוגמה זו בחרנו במודול מתעניינים ובו ניתן לראות את הרשימות: מתעניינים CRM, לידים פתוחים, לידים לפי תאריך, לידים מהחודש האחרון, כל הלידים , וכו'.
על מנת להוסיף רשימה חדשה , ניתן ללחוץ על + בחלק העליון של כלל הרשימות.
יפתח בפנינו המסך הבא:
בשלב 1 – נבחר את השם של הרשימה .
בשלב 2 – נבחר את העמודות של הרשימה.
בשלב 3 – נבחר את הדרך שבה המערכת תסנן את הנתונים, ע"י תנאים שאנחנו מגדירים לה.
בשלב 4 – ניתן לשתף את הרשימה למשתמשים , קבוצות או פרופילים ע"י סימון .
לצורך הדגמה:
1. בחרנו את השם של הרשימה – מתעניינים משבוע שעבר , כך נדע בתצוגה הכללית ,שהרשימה מכילה את המתעניינים משבוע שעבר.
2. בעמודות ,בחרנו את את העמודות של הרשימה – שם פרטי,שם משפחה,מספר טלפון ראשי , דואר אלקטרוני. אילו בעצם הנתונים שיופיע ברשימה. (ניתן לסדר את העמודות ע"י גרירה).
3. בתנאים , אנו בוחרים את הדרך בה המערכת תסנן את הנתונים. לכן, בחרנו ששדה שעת יצירה הוא שבוע שעבר, בתנאים יש לנו עוד אינספור אפשרויות לסינון: ע"פ משתמש, סטטוס,,גדול מ',תאריך,ועוד.
4. שיתוף רשימה – בחרנו לשתף את הרשימה לכל המשתמשים , ע"י סימון.
