כל כרטיס במערכת, בין אם הוא איש קשר , מתעניין או ארגון , נקרא "רשומה".
כעת נדגים כיצד ניתן להוסיף רשומה חדשה במערכת.
לצורך ההדגמה ניצור רשומת איש קשר מתוך קטגוריית שיווק.
לחצו על תפריט הניווט בצד ימין למעלה "שיווק" ⬅ "אנשי קשר".
כעת יפתח בפנינו מסך, שבו יוצגו כלל אנשי הקשר הקיימים במערכת .
על מנת להוסיף איש קשר חדש , לחצו על "+הוסף איש קשר" בצד שמאל למעלה.
כעת יפתח בפנינו הטופס למילוי הרשומה, יש למלא את השדות הרצויים.
שדה אשר מסומן באדום הוא שדה חובה.
מומלץ להזין כל נתון שיש ברשותנו על מנת לשמור על הסדר בעסק.
בנוסף , חשוב להדגיש כי כל שדה ברשומה ניתן לשינוי ,עריכה ,ומיון בהתאם לרצונכם.
בסיום הזנת הנתונים לחצו על שמור.
כל הכבוד! כעת נוצרה לנו רשומה. היא תופיע ברשימת אנשי הקשר בצורה כזו :
באפשרותכם, לייבא קובץ CSV/VCF בו ניהלתם את לקוחותיכם עם כל הפרטים שלהם ישירות למערכת , במדריך הבא :
