מערכת 1CRM מונעת יצירה של רשומות כפולות חדשות ע"י משתמשים ויישומים חיצוניים.
על מנת להגדיר במערכת את מנגנון מזהה כפולים על פי פרמטרים כמו: טלפון נייד , שם , כתובת מייל , ועוד.
לחצו על תפריט הניווט בצד ימין ⬅ הגדרות ⬅ הגדרות CRM ⬅ ניהול מודול ⬅ מודולים פריסה ושדות ⬅ מניעת כפילויות.
שלב 7 – בחרו את המודול בו תרצו להגדיר מניעת כפילויות (לצורך הדגמה בחרנו במודול אנשי קשר).
שלב 8 – יש לאפשר את בדיקת כפילויות.
שלב 9 – בחרו את השדות , עליהם המנגנון יפעל. ( מקסימום 3 שדות ).
בסיום הזנת הנתונים , לחצו על שמור.
על מנת להסיר או למזג רשומות כפולות קיימות :
בחרו את המודול עליו תרצו לבצע את הבדיקה.
חשוב להדגיש כי בכל מודול במערכת ניתן לבצע את הבדיקה בצורה הזו.
לצורך ההדגמה בחרנו במודול אנשי קשר .
שלב 1 – מעל רשימת אנשי הקשר , לחצו על " עוד ".
שלב 2 – לחצו על " מצא כפילויות ".
שלב 3 – בחרו את השדות , עליהם תחול הבדיקה. (אנחנו בחרנו את : שם פרטי , שם משפחה , טלפון נייד)
שלב 4 – לחצו על " מצא כפילויות " – פעולה זו תבצע בדיקה בכל מודול אנשי הקשר , האם קיימים אנשי קשר זהים על פי שם פרטי + שם משפחה + טלפון נייד .
כעת יוצגו כלל הרשומות הכפולות , על בסיס השדות שבחרתם .
ניתן לראות כי המערכת מצאה 2 אנשי קשר זהים :
אביאור רשום 3 פעמים .
אודי רשום פעמיים .
כעת סמנו את הרשומות בתבנית "בחר מיזוג " , עליהן תרצו לבצע את אחת הפעולות :
- Merge = מיזוג רשומות.
- מחק = מחיקת רשומות.
