הדוחות הם אחד מהכלים העיקריים הנדרשים לעבודה השוטפת במערכת 1CRM.
כל משתמש יכול ליצור לעצמו מספר דוחות ייעודיים למציאת תוצאות אופטימליות ,ולשלוט על העמודות והערכים המוצגים בטבלת המערכת.
במדריך זה נעבור על הצעדים שיש לבצע על מנת ליצור ולשמור דוחות מפורטים
על מנת ליצור דו"ח מפורט חדש , לחצו על אייקון הדוחות , בצד שמאל בראש העמוד.
כעת יפתח בפנינו דף עם כל הדוחות הקיימים.
על מנת ליצור דו"ח חדש לחצו על " +הוסף דוח " מצד שמאל בראש העמוד ,ולאחר מכן לחצו על " דוח מפורט ".
כעת יפתח בפנינו טופס למילוי הדו"ח:
ישנם 3 לשוניות :
1 . לשונית – פרטי דוח:
שימו לב כי שלבים 4-6 חובה למלא !
שלב 4 – בחרו את השם של הדוח שלכם.
שלב 5 – בחרו את התיקייה שבה הדוח יישמר. (יש אפשרות ליצור תיקייה חדשה כרצונכם)
שלב 6 – בחרו את המודול ממנו תשלפו את הנתונים.
שלב 7 – ניתן לבחור מודול נוסף לבחירתכם.
שלב 8 – כתבו תיאור של הדוח.
שלב 9 – ניתן לשתף את הדו"ח למשתמשים נוספים.
שלב 10 – ניתן להפעיל את האפשרות "תזמון דוחות" , על מנת לקבל את הדו"ח ישירות למייל.
בסיום הזנת הנתונים לחצו על "הבא" בתחתית הטופס.
לצורך הדגמה ניצור דוח שמציג את כל הקריאות הפתוחות שהתקבלו היום .
2. לשונית – בחר עמודות :
עליכם לבחור את השדות שתרצו , ושדות אלה יוצגו בטבלה כעמודות .
בסיום בחירת השדות , לחצו על "הבא" בתחתית הטופס.
3. לשונית – מסננים :
נבחר את הדרך שבה המערכת תסנן את הנתונים, ע"י תנאים שאנחנו מגדירים לה.
לצורך ההדגמה בחרנו 2 תנאים :
- שדה שעת יצירה הוא היום = נקבל את כל הקריאות שנוצרו היום.
- שדה סטטוס הוא שווה ל – פתוח = נקבל את כל הקריאות בסטטוס פתוח.
בסיום הזנת הנתונים לחצו על " שמור וצור דוח ".
כעת , ניתן לראות כי הדו"ח נוצר .
קיימות 4 קריאות שנוצרו היום בסטטוס פתוח.
2 דגשים לגבי הדו"ח :
- ניתן לשכפל או לערוך את הדו"ח , ע"י לחיצה על אחת מהאפשרויות מצד ימין למעלה.
- ניתן להדפיס או לייצא את הדוח לקבצים מסוג : EXCEL , CSV ע"י לחיצה על אחת מהאפשרויות בצד שמאל למעלה.
