שאלות ותשובות

  • האם ניתן לייבא נתונים מקובץ למערכת?

    ניתן בקלות,ובמהירות לייבא נתונים בקבצים מסוג CSV/VCF עם כל השדות הרצויים, ובכל מודול במערכת.

  • האם ניתן להגדיר תהליכי עבודה אוטומטיים במערכת?

    כמעט לכל פעולה ניתן להגדיר תהליך אוטומטי ,שמקל על חיי המשתמשים במערכת ובכלל על החברה ועל לקוחותיה ,כמו שליחת מייל/SMS, יצירת תזכורות ומשימות , שינוי סטטוס , שינוי שדות , ועוד.

  • האם ניתן לסנכרן את יומן הפגישות ואנשי קשר
    מ – google למערכת 1CRM ?

    ניתן לסנכרן בלחיצת כפתור , בלשונית הגדרות – תוספות.

  • האם יש דרך לאתר כפולים במערכת?

    קיים מנגנון במערכת שפועל באופן אוטומטי,ומתריע כאשר קיימת כפילות של רשומה.

    בנוסף , ניתן לחפש באופן ידני כפילויות במערכת , יש ללחוץ על “עוד” במרכז התצוגה >> מצא כפילויות >>להגדיר שדה לבחירתכם .

  • למי מתאימה המערכת?

    מותאמת לכל היקף פעילות עסקית – לארגונים גדולים, לעסקים בינוניים, ולעסקים קטנים ועצמאים, ומספקת כיום פתרונות מקיפים לעסקים וארגונים רבים, שנהנים גם משירות לקוחות מהיר ואדיב, ועם תמיכה טכנית מלאה לאורך כל הדרך.

  • האם ניתן לנהל לידים במערכת ?

    ניתן לנהל לידים במערכת עד המרתם ללקוחות – במספר דרכים :

    •  קיים דשבורד לידים המציג בכל רגע נתון את מצב הלידים.
    • ניתן לקבל לידים מעמוד נחיתה באתר , ישירות לתוך מערכת 1CRM.
    •  ניתן להפעיל את תותח השיחות החכם על רשימת הלידים הממוינת שלכם.
    • ניתן לשלוח דואר אלקטרוני בכמות גדולה לרשימת הלידים שלכם.
    • להקצות לידים בצורה גורפת למשתמשי המערכת.
  • האם ניתן להגדיר הרשאות למשתמשים ?

    ניתן להגדיר הרשאות לכל סוגי המשתמשים, לפי מודולים , שדות ורשימות.

    ניתן לבצע זאת בלשונית הגדרות  >> ניהול משתמשים. 

  • האם יש גיבוי לנתונים שנמחקו או שונו במערכת?

    המידע המוזן במערכת 1CRM מגובה בכל זמן על ידי מערכות גיבוי חזקות. באפשרותכם לגבות את הנתונים שלכם באופן עצמאי, באמצעות ייצוא המידע לקבצי אקסל.

    על מנת לייצא קובץ אקסל לגיבוי, יש ללחוץ על “עוד” במרכז התצוגה  >> ייצוא >>לשמור את הקובץ באחת התיקיות במחשב.

  • האם ישנו ממשק מובייל?

    כן, ניתן לבצע פעולות רבות עם המובייל, בין אם יש לכם iPhone או אנדרואיד, השתמשו באפליקציית 1CRM מכל מקום.

  • האם ניתן לשלוח הודעות SMS מהמערכת?

    • ניתן לשלוח הודעות SMS ליחידים ולמספר נמענים בו-זמנית.
    • שליחת הודעות SMS כחלק מתהליכים אוטומטים – לאחר יצירה של ליד , שינוי סטטוס,יצירת תזכורות או משימות ועוד.
    • תיעוד היסטוריית שליחת הודעות SMS.

     

    ניתן לרכוש דרכנו בנק סמסים לפי חבילות.
    למידע ומחירים צרו קשר.

  • האם ניתן להפיק ולשלוח הצעות מחיר דרך המערכת?

    ניתן לעצב גרסאות שונות של הצעות מחיר מתוך המערכת . קיימת אפשרות לשלוח את ההצעה באמצעות מייל ולייצא אותה כקובץ PDF, ולאחר אישורו של הלקוח מתקבלת התראה על כך במערכת ה-1CRM.

  • האם ניתן ליצור דוחות במערכת?

    ניתן ליצור דוחות במערכת בצורה קלה, ישנו ממשק דוחות ידידותי למשתמש. ניתן ליצור דוח על כל מודול במערכת: לידים, לקוחות, מכירות, משימות, פעילויות, ועוד. בנוסף, יש אפשרות לייצא את הנתונים המנותחים לקובץ אקסל או להציג אותם על מסך לצפייה בתמונת מצב עדכנית.